エネオス･出光･コスモの業績推移：売上高･営業利益率･店舗数

ENEOS、idemitsu、COSMOの連結決算：通期の売上推移

石油元売り業界の動向

• 2012年、外資モービルが日本市場からの撤退を発表。軽自動車/小型車、ハイブリッドカーなどの普及により、ガソリン需要が減少傾向だった事が理由。
• 2017年4月、JXホールディングスと東燃ゼネラル石油が経営統合し、JXTGホールディングス誕生。2020年にエネオスホールディングスに社名変更。
• 2017年、コスモとキグナス石油が資本提携を発表。コスモはキグナスに株式20%分を出資。
• 2018年7月、出光興産と昭和シェル石油が経営統合を発表。2019年4月、出光が昭和シェルを完全子会社化。これにより、石油元売り会社はエネオス、出光、コスモの3社寡占となる。
• 石油元売り3社のうち、コスモが最も利益率が高い。石油権益生産量の割合が高い事、製油所の稼働率が高い事、燃料販売以外の売上も多い事などが要因。なお、コスモはセルフスタンド数の割合が3社の中で最も高い。
• 2022年度の燃料油(ガソリン･ナフサ･軽油･灯油･重油など)のシェアは、エネオスがシェア50%をもっているとされる。
• 一時期は3社寡占化→競争低下によってガソリン･軽油･灯油などの価格が上昇すると思われたが、結果的にはそれほど影響はなかった。
• 地球温暖化の問題により、世界的に脱エネルギー化(脱炭素)に向かう事から、中東などの産油国が増産に対し慎重へ。ロシア制裁や円安も加え、今後は石油価格が高止まりする可能性あり。

大手3社の給油所数の推移

• 大手3社の他は、キグナス石油が452店舗でセルフ式257店舗(56.9%)、太陽石油(SOLATO)が309店舗でセルフ式167店舗(54.0%)。すべて2021年度。
• 2021年時点の日本国内の全ガソリンスタンド数は2万2111店。各社のガソリンスタンドシェアは、エネオスが56.3%、出光が28.1%、コスモ12.1%、キグナス石油が2.0%、太陽石油(SOLATO)が1.4%。
• 資本提携しているコスモとキグナスの合計シェアは14.1%。(2021年時点)

原油精製能力の推移

• 2021年時点で、日本国内全体で1日あたり345万バレルの原油処理能力をもつ。製油所数は21ヵ所。
• 小型車やハイブリッド車などが普及した事でガソリン需要が低下。それにより製油所の統廃合が進む。
• 各社の「石油精製能力」における「権益生産量」の割合は、エネオスが5.2%、出光が3.1%、コスモが10.5%。(2022年度)
• コスモは産油地域への資本参加が成功した事で「石油権益生産量」の割合が高い。3社の中で石油事業の利益率が高い理由。

連結社員数と平均年収