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サムスンのバッテリー事業

サムスンSDIの業績推移：バッテリー売上高･営業利益率･シェア

業績推移, 韓国企業
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Samsung SDIの売上推移(通年)

サムスンSDIの業績推移：売上高･営業利益･純利益･利益率の推移
年度 売上高･収益 営業利益
[営業利益率(%)]		 純利益･最終損益
[純利益率(%)]
2010年 5兆1242億ウォン
(5124億円)		 2868億ウォン
(286億円)
[5.5%]		 3851億ウォン
(385億円)
[7.5%]
2011年 5兆4438億ウォン 2037億ウォン
[3.7%]		 3510億ウォン
[6.4%]
2012年 5兆7711億ウォン 1868億ウォン
[3.2%]		 1兆4868億ウォン
[25.7%]
2013年 5兆164億ウォン -273億ウォン
[-0.5%]		 1479億ウォン
[2.8%]
2014年 5兆4742億ウォン 708億ウォン
[1.2%]		 -803億ウォン
[-1.4%]
2015年 7兆5693億ウォン -598億ウォン
[-0.7%]		 256億ウォン
[0.3%]
2016年 5兆2008億ウォン -9263億ウォン
[-17.8%]		 2111億ウォン
[4.0%]
2017年 6兆3215億ウォン 1168億ウォン
[1.8%]		 6431億ウォン
[10.1%]
2018年 9兆1582億ウォン 7149億ウォン
[7.8%]		 7450億ウォン
[8.1%]
2019年 10兆974億ウォン 4621億ウォン
[4.5%]		 4023億ウォン
[3.9%]
2020年 11兆2947億ウォン 6713億ウォン
[5.9%]		 6309億ウォン
[5.5%]
2021年 13兆5532億ウォン 1兆675億ウォン
[7.8%]		 1兆2504億ウォン
[9.2%]
2022年 20兆1241億ウォン 1兆8080億ウォン
[9.0%]		 2兆394億ウォン
[10.1%]
2023年 21兆4368億ウォン 1兆5455億ウォン
[7.2%]		 2兆660億ウォン
[9.1%]
2024年 16兆5922億ウォン 3633億ウォン
[2.2%]		 5755億ウォン
[3.5%]
2025年 13兆2667億ウォン -1722億ウォン
[-1.3%]		 -584億ウォン
[-0.4%]
出所：Samsung SDI。()内の日本円表記は1ウォン＝0.1円で換算。
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平均利益率

サムスンSDIの2010年から2025年までの営業利益率の平均が2.5%。

会社の動向

  • サムスンSDIは、バッテリー(リチウムイオン電池)や、半導体/ディスプレイ用材料を手掛ける素材メーカー。1970年に日本電気(NEC)との合弁により「サムスンNEC」として発足したのがルーツ。
  • 2017年頃までは売上高が停滞。もともと製品ポートフォリオが少ない中で、どの製品においても成長に限界があった事が要因。
  • 近年は自動車EV化により、車載用リチウムイオンバッテリーで売上高が上昇。なお、当社の成長分野はバッテリーのみであり、今後は電池事業に注力する見通し。
  • 最近ではバッテリーの売上が大半を占めるようになったため「バッテリーメーカー」と認識されるようになっている。2022年度は総売上高の87.3%が電池事業。
  • バッテリー工場拠点は、韓国、中国、アメリカ、ハンガリー、オーストリア。
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韓国内と外国売上比率

サムスンSDIの海外売上比率：国別の売上高･売上比率の推移
年度 韓国 北米 欧州 中国 アジア他
売上高(億ウォン)
[売上比率(%)]
2010年 39806
[77.7%]		 7386
[14.4%]		 5536
[10.8%]		 22953
[44.8%]		 2963
[5.8%]
2015年 55597
[73.5%]		 2538
[3.4%]		 9714
[12.8%]		 12033
[15.9%]		 20872
[27.5%]
2020年 11339
[10.0%]		 14467
[12.8%]		 38158
[33.8%]		 29168
[25.8%]		 19813
[17.5%]
2021年 9805
[7.2%]		 28904
[21.3%]		 48846
[36.0%]		 31647
[23.4%]		 16327
[12.0%]
2022年 11725
[5.8%]		 48143
[23.9%]		 84566
[42.0%]		 26616
[13.2%]		 3190
[15.0%]
2023年 11025
[5.15%]		 55031
[25.7%]		 107605
[50.2%]		 23258
[10.8%]		 30161
[14.1%]
2024年 8939
[5.4%]		 57004
[34.4%]		 69138
[41.7%]		 9641
[5.8%]		 21198
[12.8%]
2025年 9145
[6.9%]		 36102
[27.2%]		 53376
[40.2%]		 9819
[7.4%]		 24224
[18.3%]
出所：Samsung SDI。単位は億ウォン。
  • 北米向けの輸出はゼネラルモーターズやステランティス(ラム･トラックスやJEEPブランドをもつ)への売上によるもの。ステランティスとは提携のもとでEVバッテリー工場をアメリカに建設。
  • ヨーロッパ向けへの売上は、主にハンガリーやオーストリアのバッテリー工場の生産によるもので、主にBMWやステランティスなどに供給。
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収益構造：セグメント別の売上と利益率

サムスンSDIの売上内訳：バッテリー部門と部品部門の売上高･営業利益率の推移
年度 エナジーソリューションズ
(スマホ/自動車用バッテー部門)		 エレクトロニック･マテリアル
(素材開発･生産部門)
売上高/営業利益(ウォン)
[営業利益率(%)]
2010年 2兆3682億/2950億
[12.4%]		 2兆7560億/610億
[2.2%]
2015年 3兆3127億/-4956億
[-14.9%]		 1兆6421億/2281億
[13.9%]
2020年 8兆7287億/2412億
[2.7%]		 2兆5659億/4300億
[16.8%]
2021年 10兆9469億/5375億
[4.9%]		 2兆6063億/5299億
[20.3%]
2022年 17兆5663億/1兆2538億
[7.1%]		 2兆5578億/5542億
[21.7%]
2023年 20兆4060億/1兆3424億
[6.6%]		 2兆3022億/2909億
[12.6%]
2024年 15兆6912億/2176億
[1.4%]		 9010億/1456億
[16.2%]
2025年 12兆3941億/-1兆8518億
[-14.9%]		 8825億/1295億
[14.7%]
出所：Samsung SDI。単位は韓国ウォン。
  • EVが普及するようになった2020年から2022年までのサムスンSDI「バッテリー部門」の営業利益率の平均が7.6%。比較として、同期間の韓国LGエナジーが2.5%、パナソニックエナジーが5.8%、中国CATLが13.4%。
  • モバイル向けバッテリーは自社スマートフォン「GALAXY」に採用。サムスンのスマホは年間2億台以上販売するが、それでもバッテリーでは利益率が悪い時期が続いた。
  • 2016年8月に発売された「Galaxy Note7」の発火事故によりリコール。2016年度はバッテリー部門大赤字へ。
  • 素材の開発･生産部門「エレクトロニック･マテリアル」は、有機ELディスプレイ関連の素材で絶対的な製品を持っているため利益率が良い。
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電気自動車向けバッテリーシェア

電気自動車向けバッテリー市場のシェア推移
企業 2022年 2021年 2020年 2019年
CATL(中) 37.0% 28% 26% 28%
LGｴﾅｼﾞｰ(韓) 13.6% 23% 25% 13%
BYD(中) 13.6% 7% 6% 8%
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ(日) 7.3% 15% 17% 22%
SKオン(韓) 5.4% 5% 6% 3%
ｻﾑｽﾝSDI(韓) 4.7% 6% 7% 6%
CALB(中) 3.9% 2% 2% 1%
Guoxuan(中) 2.7% 2% 2% 3%
EVEｴﾅｼﾞｰ(中) 1.8% 1%未満 1%未満 1%未満
SVOLT(中) 1.4% 1%未満 1%未満 1%未満
AESC(中) – 2% 2% 3%
Sunwoda(中) – 1%未満 1%未満 1%未満
出所：SNEリサーチ。他、市場規模と生産量から割り出した推計値を含む。
  • ダントツのトップシェアは中国CATL。中国政府からの手厚い支援の他に、環境規制が緩い中国では他国よりもリチウムイオンバッテリーを最大で約30%ほど安く製造できる強みがある。
  • EVバッテリー市場は、全体的に中国メーカーのシェアが急増した事で、サムスンSDIの車載電池シェアは下落傾向。他の韓国メーカーや日本のパナソニックのシェア低下も同じ理由。

車載バッテリーの提携&協力関係先

  • ステランティス
  • BMW
  • GM(ゼネラルモーターズ)
  • ヒョンデ･キアグループ
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モバイル向け電池シェア

サムスンSDIのスマホ向けリチウム電池シェア
順位 企業 2017年 2021年
１位 ATL/TDK(香港/日本) 27% 42%
２位 LGエナジー(韓国) 14% 22%
３位 サムスンSDI(韓国) 15% 18%
４位 BYD(中国) 10% 8%
５位 村田製作所(日本) 6% 5%
出所：ストラテジー･アナリティクス。一部、売上高と市場規模から算出した推計値を含む。
  • モバイル向けバッテリートップシェアはTDK完全子会社のATL。アップル「iPhone」のバッテリーの大半を供給。また、シャオミやOPPOなどの中国スマホメーカーのサプライヤーであり、サムスンにも納品する。つまり、大手スマホメーカーすべてのサプライヤー。
  • サムスンSDIのバッテリーは、自社向け(GALAXY)がほとんどで外販は少ない。外販先はライバル企業であるため、信頼関係を築きにくい。
  • 日本の村田製作所は2016年にソニーから電池事業を買収し参入。増産への意欲は高くない模様。
  • 全体的にスマートフォンの市場規模が縮小しているため、ほとんどのメーカーは増産については慎重。唯一、増産姿勢が強いのが中国勢。
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Samsung SDIの財政･経営状況

サムスンSDIの財務状況の推移：総資産･純資産･自己資本比率の推移(単位：ウォン)
年度 総資産
[現金･現金同等物]		 負債総額
[有利子負債]		 自己資本･純資産
[自己資本比率(%)]
2010年 7兆9335億
[1兆663億]		 1兆7027億
[3584億]		 6兆2308億
[78.5%]
2015年 16兆2253億
[1兆2880億]		 4兆8721億
[1兆7496億]		 11兆2531億
[69.4%]
2020年 21兆5342億
[1兆5460億]		 8兆1753億
[3兆9118億]		 13兆3589億
[62.0%]
2025年 42兆2553億
[1兆8039億]		 18兆6852億
[10兆8830億]		 23兆5701億
[55.8%]
出所：Samsung SDI。単位はウォン
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