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サムスンGALAXYスマホの販売台数の推移と売上高・営業利益の推移

業績推移, 韓国

サムスンのギャラクシースマホ

Samsungのモバイル部門の決算(通年)の売上推移

サムスンGALAXYスマホの販売台数の推移とモバイル部門の売上高・営業利益の業績推移
年度 売上高・収益 営業利益
[営業利益率(%)]
スマホ販売台数
[世界シェア(%)]
2009年 37.60兆ウォン
(3兆7600億円)
4.10兆ウォン
(4100億円)
[10.9%]
600万台
2010年 40.07兆ウォン 4.37兆ウォン
[10.9%]
2285万台
[7.5%]
2011年 67.44兆ウォン 8.13兆ウォン
[12.0%]
9420万台
[19.0%]
2012年 108.50兆ウォン 19.40兆ウォン
[17.9%]
2億1301万台
[31.6%]
2013年 138.81兆ウォン 24.95兆ウォン
[18.0%]
3億1390万台
[32.6%]
2014年 111.76兆ウォン 14.56兆ウォン
[13.0%]
3億1600万台
[28.0%]
2015年 103.55兆ウォン 10.14兆ウォン
[9.8%]
3億2088万台
[22.3%]
2016年 100.30兆ウォン 10.81兆ウォン
[10.8%]
3億1141万台
[21.1%]
2017年 106.67兆ウォン 11.84兆ウォン
[11.1%]
3億1766万台
[21.7%]
2018年 100.68兆ウォン 10.17兆ウォン
[10.1%]
2億9090万台
[20.3%]
2019年 107.27兆ウォン 9.27兆ウォン
[8.6%]
2億9500万台
[21.4%]
2020年 99.59兆ウォン 11.47兆ウォン
[11.5%]
2億5660万台
[20.0%]
2021年 109.25兆ウォン
(10兆9250億円)
13.65兆ウォン
(1兆3650億円)
[12.5%]
2億7200万台
[20.1%]
売上高や営業利益はスマホ+タブレットなどモバイル事業全体。スマホが普及する前はフィーチャーフォン(昔の携帯電話)の売上比率が高いことに注意。世界販売台数の出所:IDC、ガートナー。1ウォン=0.1円で換算。
  • スマートフォンという概念の携帯機は2007年に登場したiPhoneが初。
  • サムスンはすぐにiPhoneを模倣。OSを自社開発するが、最終的にAndroid OSを採用し、生産・販路拡大。
  • 2011年度に販売台数でアップルを追い抜く。2007年のiPhone初登場からわずか4年でシェアをひっくり返すのは韓国のスピード性と執念性がルーツ。
  • サムスンが世界トップとなった2011年の両社の販売台数は、iPhone(9310万台)、GALAXY(9420万台)。
  • 2011年からアップルとサムスンは訴訟合戦を繰り広げている。2018年に和解。

全体の業績

ここで全体の業績も確認。以下はサムスン電子がスマートフォンの販売を始めた2009年頃からの会社全体の業績推移。

サムスン電子の売上高・営業利益・純利益の推移
年度 売上高・収益 営業利益
[営業利益率(%)]
純利益・最終損益
[純利益率(%)]
2009年 136.29兆ウォン
(13兆6290億円)
10.92兆ウォン
(1兆920億円)
[8.0%]
9.76兆ウォン
(9760億円)
[7.1%]
2010年 154.60兆ウォン 17.30兆ウォン
[11.1%]
16.14兆ウォン
[10.4%]
2011年 165.00兆ウォン 16.25兆ウォン
[9.8%]
13.75兆ウォン
[8.3%]
2012年 201.10兆ウォン 29.49兆ウォン
[14.6%]
23.84兆ウォン
[11.8%]
2013年 228.69兆ウォン 36.78兆ウォン
[16.0%]
29.42兆ウォン
[12.8%]
2014年 206.21兆ウォン 25.03兆ウォン
[12.1%]
23.40兆ウォン
[11.3%]
2015年 200.65兆ウォン 26.41兆ウォン
[13.1%]
19.06兆ウォン
[9.5%]
2016年 201.87兆ウォン 29.24兆ウォン
[14.4%]
22.73兆ウォン
[11.2%]
2017年 239.58兆ウォン 53.65兆ウォン
[22.3%]
41.34兆ウォン
[17.3%]
2018年 243.77兆ウォン 58.89兆ウォン
[24.1%]
43.89兆ウォン
[18.0%]
2019年 230.40兆ウォン 27.77兆ウォン
[12.0%]
21.51兆ウォン
[9.3%]
2020年 236.81兆ウォン 35.99兆ウォン
[14.7%]
26.09兆ウォン
[11.0%]
2021年 279.60兆ウォン
(27兆9600億円)
51.63兆ウォン
(5兆1630億円)
[18.4%]
39.24兆ウォン
(3兆9240億円)
[14.0%]
出所:Samsung。1ウォン=0.1円で換算。

セグメント別の業績

サムスン電子の部門別の業績。2021年度で確認。

部門別 売上高 営業利益 利益率
総売上高 279.60兆ウォン 51.63兆ウォン 18.4%
CE
(家電)
55.83兆ウォン 3.65兆ウォン 6.5%
IM
(モバイル)
109.25兆ウォン
(10兆9250億円)
13.65兆ウォン
(1兆3650億円)
12.4%
DS
(半導体)
94.16兆ウォン 29.20兆ウォン 31.0%
DP
(ディスプレイ)
31.71兆ウォン 4.46兆ウォン 14.0%
1ウォン=0.1円で換算。

売上高規模が大きいのがモバイル事業と半導体事業。その2つの事業を除くと、日本でいえばパナソニックと同じレベルの売上高規模になる。

要はスマホと半導体メモリで成功した企業といえる。細かなビジネスを幅広くやるよりも、「選択と集中」をもとに市場規模が大きいビジネスを集中的にやって成功した極めてまれな例。

モバイル分野の比率

総売上高に対するモバイル部門の売上高の割合
年度 総売上高 モバイル部門
売上高
総売上高に対する
モバイル部門の割合
2019年 230.40兆ウォン 107.27兆ウォン 46.5%
2020年 236.81兆ウォン 99.59兆ウォン 42.0%
2021年 279.60兆ウォン 109.25兆ウォン 39.0%

総売上の約40%ほどがスマートフォン事業で多くのウェイトを占めていることがわかる。

なお、年々モバイル部門の売上比率が低下しているが、これはモバイルの売上が止まっている事と、半導体事業の売上比率が上昇しているため。

2021年度のトップ5の状況

以下は、スマホメーカートップ5であるApple、サムスン、シャオミ、OPPO、VIVOの2021年の世界シェア、売上高、平均単価の比較。なお、このデータはタブレット端末は除くスマホだけのデータ。

2021年度のスマホメーカートップ5の世界シェア、売上高、平均価格の比較
企業 売上高 出荷台数
[世界シェア(%)]
1台あたり平均価格
サムスン 8兆2500億円 2億7200万台
[20.1%]
30330円
Apple 22兆5000億円 2億3570万台
[17.4%]
95460円
シャオミ 4兆1400億円 1億9100万台
[14.1%]
21680円
OPPO 4兆2600億円 1億3350万台
[9.9%]
31910円
VIVO 3兆9100億円 1億2830万台
[9.5%]
30475円
全て日本円換算。
  • 2021年度のスマートフォンの平均売価(ASP)は、日本円で37000円。アップル以外の主要メーカーは平均単価を下回っている。単にアップルが平均価格を押し上げているだけともいえる。
  • 金額ベースの世界シェアで言えば、アップルの22兆5000億円の売上高は世界スマホ市場の44%のシェアを占める。
  • スマホ市場の利益シェアでいえば、アップルが業界の約80%前後の利益を占めるとされる。

ヨーロッパで苦戦

2021年、サムスンはヨーロッパ市場において、主要メーカーの中で唯一シェアを落としている。

2021年度のスマホメーカー欧州シェアと前年比成長率
企業 欧州シェア 前年比の成長率
サムスン 29% -1%
アップル 23% 11%
シャオミ 20% 33%
OPPO 5% 77%
realme 3% 548%
その他 20% 18%

アップルが11%増、シャオミが33%増の中、サムスンだけ-1%。これは、若者の間でiPhoneの販売が伸びた事と、中国スマホメーカーの販売攻勢に押されたことによる。

販売数が多い北米やインド市場においても中国企業に押されてしまうと、サムスンは大きく世界販売台数を落とすことになる。

タブレット市場

サムスンのモバイル部門は、タブレット端末の売上もそこそこ多い。わかりやすくアップル「iPad」と販売台数の比較。

サムスンとAppleのタブレット販売台数の推移
年度 サムスンGALAXY Tab
[世界シェア(%)]
アップルiPad
[世界シェア(%)]
タブレット世界市場規模
2013年 3970万台
[18.2%]
7430万台
[34.1%]
2億1800万台
2014年 4020万台
[17.5%]
6340万台
[27.6%]
2億3000万台
2015年 3344万台
[16.2%]
4957万台
[23.9%]
2億700万台
2016年 2663万台
[15.7%]
4256万台
[25.0%]
1億7000万台
2017年 2497万台
[15.6%]
4384万台
[27.4%]
1億6000万台
2018年 2323万台
[16.6%]
4328万台
[30.9%]
1億4000万台
2019年 2165万台
[15.5%]
4991万台
[35.7%]
1億4000万台
2020年 2943万台
[18.3%]
5331万台
[33.3%]
1億6000万台
2021年 3090万台
[18.3%]
5780万台
[34.2%]
1億6880万台
出所:IDC

2020年は、コロナ巣ごもり需要で、タブレット市場規模が前年比2000万台上昇。GALAXYタブレットもiPadも共に売上高が上がっている。

今後の将来性について

サムスンのスマートフォン事業の将来性について言えば不安材料が多い。

  • スマートフォンの世界販売台数が減少傾向。
  • ライバルの中国メーカーは次々と設備投資を増やして増産。世界的にサムスンのシェアは下がり続けている。
  • 利益率が高い先進国市場において、特にGALAXYシェアの減少スピードが速い。
  • スマホの機能が成熟化しており、製品差別化が難しくなっている。利益率の低下。
  • スマホユーザーが、バッテリーを交換して長期使用するようになっている。
  • スマホの中古市場拡大。性能格差がなくなったため、古い機種でも十分に使える。
  • 利益率が高い高価格帯においてライバルのAppleのシェアが世界的に増えている。(iPhoneは自分でもバッテリー交換可能な仕様)
  • EUがバッテリー交換できる仕様を要求する可能性。

中古市場の拡大

サムスンを含むスマホメーカーが最も恐れているのがスマホが売れなくなる事。その要因の一つが中古市場の拡大。調査会社IDCによると世界的に中古スマホ市場が拡大中。

拡大するスマートフォン中古市場
地域 2018年度 2023年度(見込み)
世界全体 1億7580万台 3億3290万台(見込み)
北米のみ 3900万台 8720万台(見込み)
世界中古スマホ市場におけるiPhoneシェアは40%超。日本の中古スマホ市場は2021年度で185万台で、全スマホ市場の6%。そのうちiPhoneシェアは60%超。

「アップルのスマホが欲しいのに価格が高すぎる」。そういった人が中古市場でiPhoneを購入しているケースが多い。イノベーションが進み、古い機種でもサクサク動くスマホが安く出回っている事が中古市場拡大要因。

そして、中古iPhoneユーザーは、バッテリーを交換して使用している人が多い。これは、iPhoneがバッテリー交換しやすい仕様となっていることも影響。以下画像のようにiPhoneはネジを外して分解していくことが可能。

iPhoneはネジを開けて分解できる

Amazonなどで分解工具キッドを購入すれば、自分でバッテリーを交換することも可能。

なお、サムスンGALAXYスマホは分解が難しい仕様となっているが、これはユーザーが容易にスマホバッテリーを交換できないようにするために違いない。

スマホが売れなくなると危ない

サムスンは、スマホとしての最終品だけではなく「構成部品」も多く製造している。そのため、スマートフォンの市場規模が減少すると部品サプライヤーとしてのポジションも危なくなる。サムスンが手掛ける部品は以下。

  • 有機ELディスプレーパネル(OLED)←部品の中でも高価
  • APU・アプリケーションプロセッサ(exynos)
  • PMIC(電源管理IC)
  • DRAM(RAM:半導体メモリ)
  • NANDフラッシュメモリ(ストレージ)
  • CMOSイメージセンサー
  • カメラレンズ
  • カメラモジュール
  • 積層セラミックコンデンサー
  • リチウム電池(バッテリー)

上記は、サムスン電子、サムスンSDI、サムスン電機(SEMCO)などが製造しているのだが、それぞれ市場規模が大きいので、スマホの売上高や営業利益が減少してしまうとグループ全体の業績悪化につながる。

また、韓国の財閥LGグループにおいても、OLEDパネルやカメラモジュール、バッテリーなどのサプライヤーであり、さらに財閥SKグループも半導体メモリにおいてスマホ市況への依存度が非常に高い。

韓国経済は、スマホ事業や半導体事業への依存度が非常に高く、単品的にドカっと稼ぐ特殊構造をもつが、もしスマホ市況が悪化すると、財閥中心で成り立っている韓国経済そのものが危険となる。

1998年のような経済危機(IMF危機)という事態にもなりかねない。韓国5000万人の運命は、世界中の人が今までのようなペースで「スマホの買い替え」を続けるかどうかにかかっている。

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