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ステランティスの販売台数の推移と売上高･営業利益率の推移

業績推移, 自動車

STELLANTISの連結決算：通年の売上推移

ステランティスの業績推移：売上高･営業利益･純利益･利益率の推移
年度 売上高･収益
[自動車販売台数]		 営業利益
[営業利益率(%)]		 純利益･最終損益
[純利益率(%)]
2020年 1474.10億ユーロ
(19兆1633億円)
[594万台]		 52.19億ユーロ
(6784億円)
[3.5%]		 20.51億ユーロ
(2666億円)
[1.4%]
2021年 1494.19億ユーロ
[614万台]		 151.26億ユーロ
[10.1%]		 142.00億ユーロ
[9.5%]
2022年 1795.92億ユーロ
[600万台]		 200.12億ユーロ
[11.1%]		 167.99億ユーロ
[9.4%]
出所：Stellantis。()内の日本円表記は1ユーロ130円で換算。2020年度は単純にFCAとPSAを合計したデータ。
  • ステランティスは、FCA(フィアット･クライスラー･オートモービル)と、PSAプジョー・シトロエングループが2021年12月に対等合併して誕生したヨーロッパの自動車メーカー。
  • 合併により、グループ内の生産や販売網の再編を進める。
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STELLANTISの財政･経営状況

ステランティスの財務推移：総資産･純資産･自己資本比率の推移
年度 総資産
[現金･手元資金]		 負債総額
[有利子負債]		 自己資本･純資産
[自己資本比率(%)]
2021年 1717.66億ユーロ
[496.29億ユーロ]		 1154.59億ユーロ
[205.69億ユーロ]		 563.07億ユーロ
[32.8%]
2022年 1861.56億ユーロ
[464.33億ユーロ]		 1137.74億ユーロ
[271.53億ユーロ]		 723.82億ユーロ
[38.9%]
出所：Stellantis

保有ブランド

FCA/フィアット由来

  • FIAT(フィアット：イタリア)
  • abarth(アバルト：イタリア)
  • MASERATI(マセラティ：イタリア)
  • ALFA ROMEO(アルファロメオ：イタリア)
  • Lancia(ランチア：イタリア)

FCA/クライスラー由来

  • CHRYSLER(クライスラー：アメリカ)
  • Ram Trucks(ラム・トラックス：アメリカ)
  • JEEP(ジープ：アメリカ)
  • Dodge(ダッジ：アメリカ)

PSA由来

  • PEUGEOT(プジョー：フランス)
  • CITROEN(シトロエン：フランス)
  • DS Automobiles(DSオートモービルズ：フランス)
  • OPEL(オペル：ドイツ)
  • VAUXHALL(ボクスホール：イギリス)
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統合前のFCAとPSAの販売台数の推移

ステランティス誕生前のFCAとPSAの自動車販売台数の推移
年度 FCA PSA 合計
2013年 443万台 281万台 734万台
2014年 480万台 293万台 773万台
2015年 470万台 297万台 767万台
2016年 470万台 314万台 784万台
2017年 480万台 363万台 843万台
2018年 479万台 388万台 867万台
2019年 441万台 348万台 789万台
2020年 343万台 251万台 594万台
出所：FCA Archives、PSA Archives。
  • FCAの売上高のほとんどがクライスラー由来のブランド。特にRAMピックアップトラックやJEEPの売上規模が大きい。
  • PSA(プジョーシトロエン)の多くがヨーロッパでの売上。2020年度の欧州シェアでは、首位のフォルクスワーゲンに次ぐシェア2位(14.4%)

FCAとPSAの業績推移

FCAとPSAの詳細な業績推移は以下。
●FCA(フィアット･クライスラー)の業績推移：販売台数･売上高･営業利益率
●PSA(プジョー･シトロエン)の業績推移：販売台数･売上高･営業利益率

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欧州・米国・中国の売上台数の成績

ステランティスの母体はヨーロッパとアメリカ。そして、自動車巨大市場の中国を合わせた欧米中のステランティスの自動車販売数の推移。

欧州・米国・中国のステランティスの販売台数とシェア推移
年度 欧州/販売台数
[欧州シェア(%)]		 米国/販売台数
[米国シェア(%)]		 中国/販売台数
[中国シェア(%)]
2019年 341万台
[21.5%]		 214万台
[12.6%]		 22.9万台
[1.1%]
2020年 307万台
[19.2%]		 182万台
[12.2%]		 10.8万台
[0.5%]
2021年 310万台
[19.3%]		 178万台
[11.5%]		 12.5万台
[0.6%]
2022年 257万台
[18.3%]		 155万台
[11.0%]		 9.4万台
[0.3%]
出所：Stellantis。ステランティス誕生前はFCAとPSAを合計した数値。
  • FCA+PSAでステランティスとなり、ヨーロッパ市場では20%シェアをもつようになる。販売台数を伸ばしてきたというよりも、やはり買収や合併を繰り返してきた結果。
  • トヨタや韓国ヒョンデ/KIA(現代･起亜)の欧州シェアが上昇している事により、ステランティスの存在感が停滞ぎみ。
  • トヨタはハイブリッドを中心にヨーロッパシェア拡大中。トヨタは欧州で150万台の販売とシェア10%を目標。
  • 韓国勢は得意のゴリ押し商法が効いているのかもしれないが、欧州ではデザイン重視の安めのSUVが売れているらしい。
  • ステランティスは、クライスラー関連によりアメリカでもシェアが高い。
  • 米国ではクライスラー由来のブランドであるRAMトラックスやJEEPの販売が多く、中でもRAMピックアップトラックは、アメリカ市場において、モデル別でトップレベルの販売台数をもつ。

ラムトラックスとジープ

中国では不調

中国は世界最大の自動車販売規模をもつ。コロナ前2019年度の中国新車販売数は2576万台。その中国でステランティスは調子が悪い。

シェア1%前後となっており、プジョー、シトロエン、フィアット、ジープなど、どのブランドにおいても販売数が低迷。生産工場も縮小に向け再編。「生産から撤退するのでは？」という話しも出ている状況。

日本シェア

日本市場におけるステランティスの売上台数はいかほどか。輸入車シェアを占有するドイツ勢と比較して確認。

日本の輸入車市場におけるステランティス、BMW、ベンツ、VWの販売台数の推移
メーカー/
ブランド		 2019年/販売台数
[日本シェア(%)]		 2020年/販売台数
[日本シェア(%)]		 2021年/販売台数
[日本シェア(%)]
ステランティス
(グループ全体)		 4.0万台
[0.8%]		 4.0万台
[0.9%]		 4.5万台
[1.1%]
JEEP 1.3万台
[0.3%]		 1.3万台
[0.3%]		 1.4万台
[0.3%]
フィアット 6012台
[0.1%]		 5891台
[0.1%]		 6995台
[0.2%]
プジョー 10626台
[0.2%]		 10752台
[0.2%]		 12072台
[0.3%]
シトロエン 4068台
[0.1%]		 4970台
[0.1%]		 5894台
[0.1%]
M･ベンツ 6.6万台
[1.3%]		 5.7万台
[1.2%]		 5.1万台
[1.2%]
BMW+MINI 7.0万台
[1.4%]		 5.6万台
[1.2%]		 5.4万台
[1.3%]
VW(単体) 4.6万台
[0.9%]		 3.6万台
[0.7%]		 3.5万台
[0.8%]
出所：日本自動車輸入組合。ステランティス誕生前はFCAとPSAを合計した数値。
  • ステランティスの日本市場の売上は、代表的なプジョー、シトロエン、JEEP、フィアットなどが中心。
  • 特にジープの売上が増加傾向。JEEPディーラーも増えている。
  • なお、日本の輸入車モデル別トップはBMWグループのMINI。
  • ベンツは「Cクラス」、BMWは「3シリーズ」、VWは「Tクロス」「ゴルフ」などが人気。
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５大グループへ集約

ヨーロッパの自動車メーカーは、過去から現在までたくさんのメーカーが存在したが、多くのM&A・業界再編により5大メーカーに集約。

  • フォルクスワーゲングループ(ドイツ)
  • メルセデスベンツグループ(ドイツ)
  • BMW・MINIグループ(ドイツ)
  • ステランティス
  • ルノー・日産・三菱アライアンス

自動車産業は市場規模が4兆ドルと大きく、多くの雇用をもたらす花形産業。そして欧州5大メーカー中3社がドイツ勢。ヨーロッパではドイツが絶好調みたいに言われるが、ドイツ経済は自動車産業が牽引役。

5大メーカーの2021年度の業績

2021年度のヨーロッパ5大自動車メーカー業績ランキング(売上高順)
順位 売上高･収益
[世界販売台数]		 営業利益
[営業利益率(%)]		 純利益･最終損益
[純利益率(%)]
１位 フォルクスワーゲン
2502.00億ユーロ
[888万台]		 192.75億ユーロ
[7.7%]		 154.28億ユーロ
[6.2%]
２位 メルセデス･ベンツ
1679.71億ユーロ
[275万台]		 290.69億ユーロ
[17.3%]		 233.96億ユーロ
[13.9%]
３位 ステランティス
1521.19億ユーロ
[614万台]		 152.99億ユーロ
[10.0%]		 143.44億ユーロ
[9.4%]
４位 BMW
1112.39億ユーロ
[252万台]		 134.00億ユーロ
[12.0%]		 124.63億ユーロ
[11.2%]
５位 ルノー
462.13億ユーロ
[264万台]		 13.98億ユーロ
[3.0%]		 8.88億ユーロ
[1.9%]
1ユーロ＝130円で換算。
  • 欧州自動車メーカー売上高ランキングで言えば、ステランティスは業界3位。販売台数ランキングでは業界2位。
  • なお、ドイツ勢3社、VW、メルセデスベンツ、BMWの売上高と販売台数を合計すると、売上高合計5294.10億ユーロ(68兆8233億円)で、販売台数1373万台。
  • ヨーロッパ自動車業界で支配的な力をもつようになったドイツ勢への危機感がステランティス誕生の原動力。
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